Бесплатная горячая линия

8 800 301 63 12
Главная - Налоговое право - Налоговый вычет на квартиру через мфц документы

Налоговый вычет на квартиру через мфц документы

Налоговый вычет на квартиру через мфц документы

Налоговый вычет через мфц 2021 — можно ли оформить, подать документы, получить, при покупке квартиры

У российских граждан появилась возможность оформить налоговые вычеты, не выстаивая большую очередь. Воспользоваться материальной поддержкой семейного бюджета можно, собрав пакет с необходимой документацией и записавшись на приём в МФЦ «Мои документы».

В 2021 году отделения МФЦ во всех городах России стали оказывать посреднические услуги для населения и сотрудничать с налоговой службой.

Право на вычет имеют граждане при соблюдении следующих условий:

  1. заявитель должен быть зарегистрирован в налоговой службе РФ (являться налоговым резидентом), проживать на российской территории не менее 183 дней.
  2. официальная зарплата или доход, который облагается налогом НДФЛ в размере 13%;
  3. расходы, которые входят в перечень, подлежащих возмещению;

Можно получить сумму вычета по окончании года или по частям в составе заработной платы, из которой не будут удерживаться проценты НДФЛ, пока не наберётся необходимая для положенного вычета сумма. Если гражданин купил квартиру или дом, то ему компенсируется часть трат в размере 13% от стоимости жилья, но не более 260 000 рублей.

Также можно вернуть проценты с расходов, связанных с выплатой процентов по ипотеке (до 390 000 рублей), затратами на ремонт купленной в стройварианте квартиры, оплатой за учёбу. Перед подачей заявления на налоговый вычет следует внимательно изучить все юридические нормативы по этому вопросу.

Чтобы попасть на приём в отделение «Мои документы», нужно позвонить в МФЦ по месту прописки или на горячую линию, записаться на удобное время. Терминал в холле центра выдаёт талоны в электронную очередь.

В МФЦ можно прийти в субботу. Работа идёт без перерыва на обед. Специалист поможет подписать и заполнить заявление, проверит корректность предоставленных данных, соблюдение условий и наличие в пакете необходимых бумаг.

Стандартный список документов для подачи на налоговый вычет:

  1. заявление;
  2. подтверждение расходов, подлежащих компенсации;
  3. ИНН;
  4. договор о сделке по объекту недвижимости.
  5. паспорт заявителя;
  6. акт приёмки-передачи;
  7. справки 2-НДФЛ;

Сотрудник МФЦ при необходимости может запросить дополнительные документы и данные, в зависимости от конкретного случая. После принятия бумаг работник центра выдаёт расписку с номером, по которому можно отследить статус готовности вычета.

Пакет передаётся в ИФНС. В течение трёх месяцев принимается решение о выплате.

В случае отказа подаётся корректирующая декларация. Её также рассматривают три месяца.

Выплата вычета производится на указанный заявителем личный счёт, который был прописан в заявлении. Приём посетителей в МФЦ происходит по принципу «одного окна».

Такой порядок работы позволяет значительно упростить юридическую волокиту и ускорить получение денежных средств.

Налоговый вычет поможет снизить финансовую нагрузку. Работник МФЦ проследит за тем, чтобы оформление прошло правильно.

  1. Распечатать
  2. strelka2018

Источник: https://sb-advice.com/nalogi/13266-mozhno-li-oformit-nalogovyy-vychet-v-mfc.html 12.07.

2018 Получить налоговое послабление можно разными путями, например, оформить налоговый вычет через МФЦ, в личном кабинете налогоплательщика или подать заявление на возврат налогового вычета через Госуслуги. Налогоплательщик вправе сам определить удобный для него способ получения государственной помощи, но для многих удобно подать документы на налоговый вычет через МФЦ, ведь они обычно находятся поблизости с домом.

  1. Затем необходимо подготовить и загрузить на сайт файл декларации о полученных доходах (в ней необходимо в отдельной строке заявить о возможности применения вычета по налогам).
  2. Чтобы получить налоговый вычет, пользователь сервиса вначале должен запросить создание сертификата электронного ключа для подписи всех подаваемых документов. Совет: наиболее удобный вариант создание сертификата ключа, хранящегося на сервере Инспекции, в этом случае необходимо будет создать и запомнить пароль к сертификату.

МФЦ появился еще в 2010 году.

Всем известно, как трудно, порой, бывает получить какой-то документ в госорганах. Рассматриваемая организация была создана для того, чтобы решить подобные проблемы, избавив людей от толкания по очередям и бегания по разным инстанциям.

Многие вопросы решают здесь, экономя кучу времени. Но некоторые россияне задаются вопросом: а можно ли оформить налоговый вычет через МФЦ. Еще недавно получение справки или документа в государственной инстанции у людей ассоциировалось с бесконечным стоянием в очередях, растрачивании нервов, а также беготне по множеству кабинетов.

Конечно, в настоящее время проблема не разрешена полностью. Однако уменьшить ее взялись, создавая МФЦ. Аббревиатура расшифровывается как Многофункциональный центр, а принцип его работы провозглашался как оказание квалифицированной помощи без очередей, когда все действия проводились в одном окне.

Собой операция представляет возврат определенного количества денег от понесенных расходов в том или ином случае.

Налоговый вычет на налог на имущество не распространяется. То есть, получить возврат денег за налоги не получится. За траты как таковые подобные операции не считаются.

  • При покупке квартиры или недвижимости. Главное, чтобы у покупателя были все документы, подтверждающие оплату жилья.
  • Во время постройки дома. В данной ситуации важно, чтобы речь шла именно о жилье.
  • При любых тратах на ремонт или отделку квартиры/дома, где будет проживать гражданин. Не самый распространенный вариант развития событий.
  • Если имеет место ипотечное кредитование. Тогда можно осуществить налоговый вычет при приобретении имущества. Операция проводится относительно ипотечных процентов.

Рекомендуем прочесть: Социальная доплата к пенсии инвалидам 3 группы Имущественный налоговый вычет на приобретение недвижимости полагается при покупке по договору купли-продажи, договору долевого строительства и по договорам паенакопления (при покупке через жилищные кооперативы).

Если недвижимость покупалась супругами, каждый может запросить возврат налога разбив между собой стоимость объекта в соответствии с долями или по договоренности (если покупка сделана на одного из супругов). В последней четвертой части можете сразу заполнить заявление на возврат, указав реквизиты вашей банковской карты (текущий счет) или реквизиты депозита.

В последней четвертой части можете сразу заполнить заявление на возврат, указав реквизиты вашей банковской карты (текущий счет) или реквизиты депозита. Заявление можно оформить потом, когда декларация пройдет проверку.

Формируем здесь файл для отправки, к нему необходимо прикрепить сканы следующих документов: — Договор купли-продажи, договор Долевого участия (ДДУ с застройщиком) или договор Паенакопления с кооперативом (ЖК, ЖСК, ЖНК) — Документы, подтверждающие расходы на покупку жилья — платежные поручения, кассовые ордера — Акт прима передачи или свидетельство о регистрации права собственности* — справку из банка об уплаченных процентах (если подаете на вычет по ипотечным процентам) Существуют и другие категории налогового вычета.

Здесь перечислены наиболее востребованные. Гражданин, который хочет вернуть часть налога, должен документально подтвердить расходы по соответствующим категориям.

К примеру, квитанция для оплаты обучения. Этот документ должен быть отсканирован и прикреплен к форме 3-НДФЛ.

Подать декларацию по форме 3-НДФЛ можно не только на портала Госуслуги, но и на сайте Федеральной налоговой службы.

Сервис там позволит не только внести необходимые данные, но и в режиме реального времени будет проверять их и указывать на ошибки и недочеты при заполнении. Заявление составляется на основании образца. Информация, необходимая для оформления, включает паспортные данные, сумму вычета за соответствующий год (указана в декларации) и реквизиты банковского счета налогоплательщика, на который подлежит зачислить деньги.

  1. документам о произведении оплаты (при наличном расчете – расписке, при безналичном платеже – квитанции);
  2. приемопередаточному акту по квартире;
  3. свидетельству ИНН.
  4. справке о доходах гражданина и уплаченных за него налогах (2-НДФЛ);
  5. договору о сделке купли-продажи или долевого участия в строительстве;
  6. паспорту;

Все граждане Российской Федерации, оформившие кредит в банке на квартиру, могут получить налоговый вычет по процентам по ипотеке при покупке недвижимого имущества за весь срок, на протяжении которого выплачивался ипотечный налог. Для получения начисленной суммы следует подавать документы в налоговую инспекцию.

Законодательство допускает получение части средств, если сделка была оформлена в любом государственном банке РФ. Многофункциональный центр (МФЦ) занимается оформлением налоговых выплат по ипотечным кредитам.

Для получения выплаты необходимо заполнить декларацию согласно форме 3-НДФЛ, после окончания года, в котором начали производиться выплаты.

Многофункциональные центры не привязаны к гражданам территориально, и желающий получить выплаты по процентам может обратиться в любой из них, расположенный на территории РФ.

Рекомендуем прочесть: Поддержка ипотечных заемщиков Документы проверяются в течение 3-х месяцев. После этого высылается уведомление об отказе в предоставлении вычета с указанием причины, либо принимается положительное решение. В таком случае деньги поступают на счет не позднее, чем через 30 дней после его вынесения.
В таком случае деньги поступают на счет не позднее, чем через 30 дней после его вынесения.

  • Личное обращение — предоставляете оригиналы документов и копии; кстати, очереди в ФНС сейчас практически отсутствуют, ведется электронная запись. Можно сделать это через МФЦ (Многофункциональный центр предоставления госуслуг, сейчас они открыты во многих городах).
  • Обращение по Интернету. Заявитель заполняет заявление прямо на сайте ФНС, в своем Личном кабинете. К нему прикрепляются заранее сканированные документы, и вся посылка подписывается электронно-цифровой подписью.
  • Почтовое отправление заказным письмом с уведомлением и описью вложения. Дата на штемпеле будет считаться датой приема заявления.
  • Через доверенное лицо — на представителя потребуется оформить нотариальную доверенность. Стоит она дорого, и присутствие доверителя необходимо при оформлении.
  • Остальные документы, выступающие приложениями, также подлежат сканированию и приложению к основному пакету бумажной волокиты.
  • Набор основных данных, необходимых для подачи декларации 3-НДФЛ. Информация берётся из справки 2-НДФЛ.
  • Сама справка 2-НДФЛ( при необходимости нужно отсканировать).

  • Заявление, поступающее от физического лица.

    На сайте предоставляется форма.

Это самый простой шаг из всех, которые предстоит сделать.

Здесь обычно сложностей не возникает. В бланках можно быстро разобраться, тем более что их заполнение связано с заполнением 3-НДФЛ, которую большинство людей имели опыт заполнять.

Главное – расчёт цифровых данных: неправильно заполнивший эту часть бланка гражданин будет нести за некорректность данных ответственность.

Начиная с 2015 года пользователи Госуслуги могут сдавать отчетность в ИФНС прямо через портал. Все сведения будут переданы напрямую в ФНС России.

Причем пользоваться этой услугой могут не только жители крупных мегаполисов и областных центров, но и люди, проживающие в небольших городках, отдаленных от столицы. Возможность получения налогового вычета в электронном виде через gosuslugi. ru по достоинству оценят те, кто не может обращаться в ведомство лично, к примеру, люди, часто уезжающие из города или имеющие плотный рабочий график.

ru по достоинству оценят те, кто не может обращаться в ведомство лично, к примеру, люди, часто уезжающие из города или имеющие плотный рабочий график. Как и многие государственные услуги, налоговый вычет можно оформить через Единый портал Госуслуги. Это очень удобно, ведь заполнить заявку и отправить ее можно через Личный кабинет пользователя, который признан официальным инструментом для подачи деклараций в ИФНС.

О том, как это сделать правильно, расскажет эта статья. Налоговый вычет в мфц Ссылка на основную публикацию

Источник: https://zakonandporyadok.ru/semejnyj-yurist/nalogovyj-vychet-v-mfts 30.03.2018 Не получают право на возврат денег лица, имеющие официальный доход не облагаемый налогом. К таким доходам относится пенсия, стипендия и различные виды пособий Также не имеют права на имущественный вычет индивидуальные предприниматели, платящие в бюджет РФ налоги по другой процентной ставке.

Получение налогового вычета с помощью сервиса Госуслуги – весьма удобная операция.

Налоговый вычет через Госуслуги не требует посещения налоговых служб, а заполнение и сдача документов совершаются прямо в личном кабинете налогоплательщика.

Давайте разберемся в основных моментах, которые помогут получить возмещение, не посещая налоговые органы. Как уже было сказано, подобный вариант развития событий используется не так уж и часто.

Граждане предпочитают получать налоговый вычет на недвижимое имущество от налоговых органов, а не от работодателя.

Это наиболее распространенный вариант развития событий.

  1. Информация о доходах. Сведения о заработке берутся из справки 2-НДФЛ, которая выдается сотруднику на работе по требованию. Справку необходимо иметь в отсканированном виде. Электронная копия подгружается к основной форме в качестве удостоверяющего документа. Обратите внимание, что данную справку может получить только сотрудник, который официально трудоустроен. А значит, подоходный налог автоматически высчитывается из зарплаты;
  2. Адрес проживания. Обратите внимание, в этом поле не обязательно указывать адрес прописки. Подойдет также адрес временной регистрации или место пребывания);
  3. Дату рождения;
  4. Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи, кем выдан);
  5. Место рождения;
  6. ФИО;
  7. Вид налогового вычета. Необходимо выбрать ту категорию, к которой относится гражданин, претендующий на налоговый вычет.
  • Получить возврат процентов можно только один раз.
  • Доход лица, взявшего ипотеку, должен быть официальным.

    Налог возвращается только с тех доходов, которые указанны в налоговой декларации

  • Налоговый вычет не положен пенсионерам без работы и женщинам в декрете.
  • В кредитном договоре должна быть прописана цель кредита и подробно описан объект недвижимости, приобретённый в ипотеку.
  • Сумма, которую можно вернуть, не должна превышать размер уплаченных налогов государству.

Вся деятельность организаций базируется на получении сведений в автоматизированном режиме.

При этом сотрудники получают доступ к ресурсам того или иного учреждения и получения оттуда необходимой информации. Работа в таком режиме значительно упрощает действия сотрудников МФЦ, которые благодаря этому имеют возможность решать самые разные вопросы граждан.

Заявление составляется на основании образца.

Информация, необходимая для оформления, включает паспортные данные, сумму вычета за соответствующий год (указана в декларации) и реквизиты банковского счета налогоплательщика, на который подлежит зачислить деньги. Получить налоговый вычет на практике бывает очень нелегко: как правильно заполнить налоговую декларацию?

какой перечень документов необходимо подать в налоговую инспекцию? в какую инспекцию обращаться?

Почему не перечисляют деньги? и т.д. Очереди и волокита – это отдельная тема…

  1. При долевой собственности, каждый владелец претендует на вычет в рамках своей части квартиры;
  2. При компенсации ипотечных процентов расчетная база выше – 3 млн. рублей (вычет – до 390 тыс. рублей).
  3. Расчетная база для исчисления 13-процентной скидки составляет 2 млн. рублей. Даже если стоимость недвижимости превысила эту сумму, приобретатель квартиры может рассчитывать на возврат не более 260 тыс. рублей;
  4. Более дешевое жилье предоставляет возможность воспользоваться оставшейся суммой вычета при следующих покупках;

Рекомендуем прочесть: Срок службы жилых зданий К сожалению, не все граждане Российской Федерации имеют представление о возможности оформить налоговый вычет через госуслуги.

Портал государственных услуг Российской Федерации (https://www.gosuslugi.ru/) представляет собой прекрасную альтернативу посещению налоговых органов с целью предоставления документов для получения налогового вычета.

можно ли в мфц подать документы на налоговый вычет за покупку квартиры Ссылка на основную публикацию

Источник: https://onejurist.ru/nalogi/mozhno-li-v-mfts-podat-dokumenty-na-nalogovyj-vychet-za-pokupku-kvartiry Согласно статье 171 Налогового кодекса, россияне имеют право на уменьшение суммы уплаченных налогов — налоговые вычеты. Возместить часть расходов можно в связи с приобретением жилья, получением платного образования или медицинской помощи, а также при рождении детей. Сам налоговый вычет через госуслуги оформить нельзя, но можно заполнить декларацию по форме 3, на основании которой предоставляется льгота.

Альтернативой госуслугам является личный кабинет на сайте ФНС. Согласно пункту 3 статьи 218 Налогового кодекса, стандартный вычет предоставляет налоговый агент. Пункт 2 статьи 219 закрепляет право граждан на получение социального вычета через налоговый орган. Эти положения означают, что возврат налога осуществляет либо работодатель, либо налоговая служба.

Эти положения означают, что возврат налога осуществляет либо работодатель, либо налоговая служба. Единый портал государственных услуг и многофункциональные центры являются посредниками при подаче документов. Для возврата излишне выплаченных в бюджет государства налогов необходимо предоставить декларацию по форме 3.

Самостоятельно сформировать ее можно на основе справок 2-НДФЛ, полученных у работодателя через сайт муниципальных и государственных услуг. Для этого нужно после регистрации и подтверждения учетной записи в каталоге услуг выбрать Федеральную налоговую службу.

Затем в каталоге избрать “Прием налоговых деклараций” и выбрать “3-НДФЛ”. Система автоматически внесет данные о номере налогоплательщика, имя, отчество и фамилию. Пользователь в свою очередь добавляет информацию по видам доходов и размеру уплаченного налога.

Сформированная декларация проверяется и подписывается электронной квалифицированной подписью.

Готовый документ автоматически направляется в налоговый орган.

Не все единые центры по приему документов оказывают услуги, связанные с налоговыми льготами.

Например в Петербурге подать документы на возврат налога можно только в трех районах: Адмиралтейском, Кировском и Кронштадтском. При этом подразделения принимают документы не только на возврат средств, но и на перерасчет уплаченных сборов и предоставления льгот.

А в Москве и столичном регионе МФЦ не принимают налоговые документы. В Налоговом кодексе предусмотрено 3 вида возврата средств: стандартны, социальный и имущественный налоговые вычеты.

Стандартные вычеты регулируются статьей 218 НК РФ.

Согласно законодательной норме возврат установленных средств осуществляет налоговый агент — работодатель, путем сокращения размера удерживаемой денежной суммы. На 3 тысячи в месяц сокращается налоговые издержки для жертв Чернобыльской аварии и пострадавших на других ядерных катастрофах или вследствие испытаний атомного оружия. На эту же сумму сокращаются отчисления в бюджет для инвалидов из числа военнослужащих.

На полтысячи рублей снижается налоговая нагрузка для инвалидов 1 и 2 группы, инвалидов с детства, героев СССР и России, жителей блокадного Ленинграда, ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Для семей с детьми также предусмотрено уменьшение налога: 1 тысяча 400 рублей в месяц при рождении первого и второго ребенка, 3 тысячи рублей на третьего и последующего.

То есть родители с 4 детьми платит в пользу государства на 8 тысяч 800 рублей меньше, чем пары без детей. Возможность сократить налоговую нагрузку также есть и у приемных родителей.

Государство возвращает 12 тысяч рублей в месяц, если в семье воспитывается ребенок инвалид. Возврат социального вычета определяется статье 219 Кодекса.

Однако в отличие от стандартного, размер компенсации определяется исходя из уже выплаченного налога: 13 процентов на доходы. Согласно положениям Закона вернуть средства можно при благотворительной деятельности, при использовании платных образовательных услуг, а также при получении платной медицинской помощи. Ст. 220 Кодекса дает возможность вернуть часть средств потраченных на приобретение недвижимого имущества Законодательство закрепляет возможность за налоговыми резидентами вернуть часть средств из суммы уплаченных налогов на доходы физических лиц при покупке или отчуждении недвижимости на территории России.

Согласно подпункту 1 части 1 статьи 220 НК, возврат налога осуществляется, если продажа имущества или доли акционера в уставном капитале общества была вызвана ликвидацией организации, а также при переуступке прав в долевом строительстве.

В случае, если государство изымает земельный участок для своих нужд, то из бюджета отчуждателю имущества полагается получить возврат налога в размере выкупной стоимости данного участка. Наиболее распространенным обращением за возвратом денежных средств являются случаи предусмотренные частями 3 и 4 пункта 1 статьи 220: возврат средств при покупке или строительстве квартиры либо возврат средств по банковским процентам при приобретении квартиры в ипотеку.

Для оформления вычета на приобретенные апартаменты необходимо собрать пакетов документов, подтверждающих факт приобретения жилья:

  1. договор купли-продажи;
  2. свидетельство о регистрации собственности или выписку из Единого государственного реестра недвижимого имущества.
  3. акт приема жилого помещения;

После сбора документов, необходимо запросить в бухгалтерии по месту работы справку по форме 2-НДФЛ, которая содержит информацию о доходах и уплаченных налогах.

Затем стоит сформировать декларацию по форме 3. Для ее оформления можно воспользоваться формой на портале муниципальных и государственных услуг или личным кабинетом на сайте ФНС.

Использовать сайт налогового ведомства предпочтительнее, так как совместно с формированием декларации по форме 3, система позволяет подавать заявление на распоряжение денежными средствами излишне уплаченными в бюджет. После подачи декларации и подтверждающих документов, налоговая инспекция осуществляет в течение трех месяцев камеральную проверку.

После ее окончания налогоплательщик вправе распорядиться средствами: перевести на счет в банке или использовать в счет оплаты налогов. Единым порталом государственных и муниципальных услуг не предоставляет возможности оформить заявление на возврат налога. Однако через учетную запись на ЕСИА можно авторизоваться на сайте Федеральной налоговой службы и осуществить оформление документов.

Также через официальный сайт госуслуг можно записаться в налоговый орган для личного обращения. Для личного посещения территориального органа налоговой службы необходимо на сайте муниципальных и государственных услуг выбрать в каталоге “Федеральная налоговая служба”, в открывшемся окне отметить услугу “Прием налоговых деклараций физических лиц”.

Система автоматически перенаправит пользователя на вкладку заполнения декларации, где будет во втором пункте возможность выбора “способа подачи”. Здесь необходимо поставить “галочку” напротив графы “Личное посещение”. На странице возникнет активная ссылка синего цвета “Запишись”, нажав на которую откроется окно с возможностью выбора инспекции и времени.

Подача налоговых документов через систему “одного окна” ограничена и доступна не для всех регионов. Однако через многофункциональный центр можно оформить документы для получения стандартного налогового вычета: свидетельство ЧАЭС или сертификат многодетной семьи.

После подачи заявления налоговая инспекция руководствуется сроками, закрепленными в пункте 2 статьи 78 НК РФ, согласно которому после подачи декларации служба осуществляет камеральную проверку в течение трех месяцев. После окончания проверки налогоплательщик должен оформить заявление о распоряжении денежными средствами. Согласно пункту 6 статьи 78 возврат налога будет осуществлен по истечении месяца после подачи заявления о распоряжении средствами излишне уплаченных налогов.

Налоговая инспекция в случае отказа укажет мотивированную причину своего решения.

Если отказ возник по причине неправильно заполненных документов, стоит повторно заполнить бумаги, указывая корректные данные и повторно подать заявление. В случаях, когда документы заполнены корректно, а отказ в возврате не мотивирован, налогоплательщик может обратиться в вышестоящий орган с жалобой и настоять на проведении повторной проверки ранее поданных документов.

И в случае отказа, полученного от руководства ФНС, обращаться в суд.

Источник: https://law21century.com/articles/pomosh-yurista/kak-poluchit-nalogovyj-vychet-cherez-gosuslugi-i-m/ Оценка статьи:

(нет голосов)

Загрузка.

Поделиться с друзьями:

Как вернуть часть денег, потраченных на недвижимость, лечение, учёбу?

Согласно законодательству РФ, часть денег, потраченных на покупку недвижимости, лечение, образование, благотворительность или страховую часть пенсии, можно вернуть в размере уплаченного вами подоходного налога. Право на налоговый вычет закреплено статьёй 220 Налогового кодекса. Налоговый вычет — это сумма, которую вычитают из ваших доходов до уплаты подоходного налога в 13 %.

Соответственно, налог будет учитываться с меньшей суммы. В некоторых случаях под налоговым вычетом понимается возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица, например, в связи с покупкой квартиры, расходами на лечение, обучение и т. д. Получить налоговый вычет может гражданин Российской Федерации, который получает доходы, облагаемые по ставке 13 %.

Воспользовавшись имущественным вычетом, можно вернуть часть расходов на:

  1. расходы, связанные с отделкой/ремонтом жилья (если оно было приобретено у застройщика без отделки).
  2. расходы по уплате процентов по ипотечному кредиту;
  3. приобретение и строительство жилья (квартира, частный дом, комната, их доли);
  4. приобретение земельного участка с типом земель под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС);

Вычет не предоставляется:

  1. при покупке квартиры/дома у взаимозависимых лиц (супруга, детей, родителей, братьев/сестёр, работодателя и т.

    п.).

  1. в случае покупки без привлечения кредита

В общей сумме можно вернуть до 13 % от стоимости жилья или земельного участка, но максимальная сумма на вычет не должна превышать 2 млн рублей (т. е. вернуть получится максимум 260 тысяч рублей за всю жизнь).

За каждый год можно вернуть только сумму, равную подоходному налогу (13 % от официальной зарплаты).

При этом возвращать налог вы можете в течение нескольких лет до тех пор, пока не вернёте всю сумму целиком.

С 1 января 2014 года предельный размер вычета применяется к расходам, понесённым на приобретение как одного, так и нескольких объектов недвижимости.

Например, вы можете получить вычет с покупки земельного участка стоимостью 600 000 рублей, а оставшиеся 1 400 000 рублей сохранятся за вами и могут быть использованы в будущем при покупке недвижимости.

  1. в случае приобретения недвижимости в ипотеку

В случае приобретения жилья в ипотеку до 1 января 2014 года подоходный налог с расходов по уплате ипотечных процентов возвращается в полной мере, без ограничений. Если же жильё было приобретено с помощью ипотечных средств после 1 января 2014 года, то вычет по процентам ограничен суммой — 3 млн рублей (т.

е. вернуть возможно максимум 390 тысяч рублей). Для оформления налогового вычета в налоговую инспекцию необходимо предоставить:

  1. документ, удостоверяющий личность;
  2. копии документов, подтверждающих право на недвижимость;
  3. копии платёжных документов;
  4. декларацию 3-НДФЛ и заявление на возврат налога;
  5. документы, подтверждающие уплаченный подоходный налог (справка 2-НДФЛ).

Полный список документов предоставлен на сайте налоговой инспекции.

Вся процедура получения вычета обычно занимает от двух до четырёх месяцев (большую часть времени занимает проверка документов налоговой инспекцией). Вы можете воспользоваться социальным налоговым вычетом на собственное образование и вернуть себе часть расходов, если: – Вы оплатили своё обучение в официальных образовательных учреждениях (например, в вузе, техникуме, автошколе или на учебных курсах).

– Вы официально работаете и платите подоходный налог. При этом нет никаких ограничений на форму обучения: деньги можно вернуть за очную, заочную, вечернюю или любую другую форму обучения.​ Вы можете вернуть не более 15 600 рублей из уплаченного в бюджет подоходного налога. То есть максимальная стоимость обучения, которая будет учтена при расчете вычета, — 120 000 рублей.

Кроме того, возможно получить социальный налоговый вычет за обучение детей/братьев/сестёр при соблюдении следующих условий:

  1. ребёнку/брату/сестре не больше 24 лет;
  2. ребёнок/брат/сестра обучается на очной форме обучения (детский сад, школа, очная форма вуза и т. д.);
  3. фактические документы оплаты (квитанции, платёжки) должны быть составлены на вас (или оформлена доверенность на передачу средств).
  4. договор оплаты обучения составлен на вас или вашего супруга;

Размер налогового вычета на обучение детей/сестёр/братьев не может превышать 6500 рублей в год за одного ребёнка. Ограничение налогового вычета на собственные социальные вычеты и на обучение детей не влияют друг на друга и учитываются независимо.

Для того чтобы воспользоваться своим правом на налоговый вычет по расходам на оплату обучения, налогоплательщику необходимо: 1. Заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ) по окончании года, в котором была осуществлена оплата обучения.

2. Получить справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год по форме 2-НДФЛ.

3. Подготовить копию договора с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг. Если производилась оплата обучения собственного или подопечного ребёнка, брата или сестры, необходимо дополнительно предоставить копии следующих документов:

  1. документы, подтверждающие факт опекунства или попечительства, — договор об осуществлении опеки или попечительства, или договор об осуществлении попечительства над несовершеннолетним гражданином, или договор о приёмной семье (если налогоплательщик потратил деньги на обучение своего подопечного);
  2. свидетельство о рождении ребёнка;
  3. документы, подтверждающие родство с братом или сестрой (если оплачивалось обучение брата или сестры).
  4. справка, подтверждающая очную форму обучения в соответствующем году (если этот пункт отсутствует в договоре с образовательным учреждением на оказание образовательных услуг);

4. Подготовить копии платёжных документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика на обучение (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платёжные поручения и т.

п.). 5. Предоставить в налоговый орган по месту жительства заполненную налоговую декларацию с копиями документов, подтверждающих фактические расходы и право на получение социального налогового вычета по расходам на обучение. Социальный налоговый вычет по расходам на лечение и приобретение медикаментов предоставляется налогоплательщику, оплатившему за счёт собственных средств:

  1. услуги по своему лечению;
  2. медикаменты, назначенные налогоплательщику или его супругу (супруге), родителям и детям в возрасте до 18 лет лечащим врачом и приобретённые за счёт собственных средств;
  3. услуги по лечению супруга (супруги), своих родителей или детей в возрасте до 18 лет;
  4. страховые взносы по договорам добровольного личного страхования налогоплательщика, договорам страхования супруга (супруги), родителей или детей в возрасте до 18 лет.

Размер вычета: 120 000 рублей — максимальная сумма расходов на лечение и приобретение медикаментов.

То есть вернуть из бюджета получится не более 15 600 рублей.

Это ограничение не распространяется на случаи, когда налогоплательщик оплатил дорогостоящие медицинские услуги (например, сложную операцию).

В этом случае размер выплат составит 13 % от всей стоимости лечения.

Определить, относится ли лечение к дорогостоящему, можно по коду в справке

«об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы»

, которую выдают в медицинском учреждении.

  1. код «1» — лечение не является дорогостоящим;
  2. код «2» — дорогостоящее лечение.

Для получения социального налогового вычета по расходам на лечение и (или) приобретение медикаментов налогоплательщику необходимо: 1. Заполнить налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ) по окончании года, в котором была произведена оплата лечения и (или) приобретены медикаменты.

2. Получить справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год по форме 2-НДФЛ.

3. Подготовить копии документов, подтверждающих степень родства с лицом, за которое было оплачено лечение или приобретение медикаментов. 4. Подготовить комплект документов, подтверждающих право на получение социального налогового вычета по расходам на оплату лечения. Документы предоставляются в налоговый орган по месту жительства.

Полный перечень документов смотрите на сайте налогового ведомства. Социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность предоставляется в сумме, направленной физическим лицом в течение года на благотворительные цели в виде денежной помощи, и не может превышать 25 % от заработной платы. Вычет по расходам на благотворительность не предоставляется в случаях:

  1. если денежная помощь была оказана в адрес другого физического лица.
  2. если расходы на благотворительность предполагали получение физическим лицом какой-либо выгоды (передача имущества, услуги, реклама и др.), а не оказание бескорыстной помощи;
  3. если перечисление денежных средств было произведено не напрямую в организации, перечень которых определён Налоговым кодексом, и в адрес учреждённых ими фондов;

Для получения вычета в налоговую инспекцию необходимо предоставить:

  1. платёжные документы (квитанции к приходным кассовым ордерам, платёжные поручения, банковские выписки и т.

    п.);

  2. справки по форме 2-НДФЛ и 3-НДФЛ.
  3. договоры (соглашения) на пожертвование, оказание благотворительной помощи и т.

    п.;

Вычет можно получить по взносам:

  1. по договорам добровольного пенсионного страхования со страховыми организациями.

  2. по договорам негосударственного пенсионного обеспечения с негосударственными пенсионными фондами;

Заключать такие договоры и платить по ним взносы можно не только в свою пользу, но и в пользу супруга (супруги), родителей (в том числе усыновителей), детей-инвалидов (в том числе усыновлённых или находящихся под опекой (попечительством)).

Максимальная сумма уплаченных пенсионных (страховых) взносов, с которой будет исчисляться налоговый вычет, — 120 000 рублей. Для получения вычета по расходам на уплату пенсионных (страховых) взносов налогоплательщику необходимо предоставить в налоговую: 1.

Налоговую декларацию (по форме 3-НДФЛ) по окончании года, в котором была произведена уплата взносов. 2. Справку по форме 2-НДФЛ. 3. Копию договора (страхового полиса) с негосударственным фондом (страховой компанией).

4. Копии документов, подтверждающих степень родства с лицом, за которое налогоплательщик оплатил пенсионные (страховые) взносы. 5. Копии платёжных документов, подтверждающих фактические расходы налогоплательщика на уплату взносов (чеки контрольно-кассовой техники, приходно-кассовые ордера, платёжные поручения и т. п.). Полный перечень документов опубликован на сайте налогового ведомства.

Налоговый вычет за покупку жилья. Как можно оформить возврат?

Марьяна Ф.23 октября 2021 · 6,5 KИнтересно1,1 Khttps://vk.com/nalog2016 Заполнение 3-НДФЛ по фото документов+79117032915.ПодписатьсяКакие нужны документы для налогового вычета за покупку квартиру 1) 3НДФЛ (заполнить самостоятельно или можно обратиться ко мне )2) 2НДФЛ ( получить на своей работе, если работали на нескольких местах за год, то со всех берете справки)3) договор 5) акт приёма передачи квартиры (при ДДУ)6) выписка из ЕГРН (для договора купли продажи)7) платежные документы на всю сумму покупки.Обычно это расписка в получении денежных средств или платежка на первый взнос + выписка по счету о перечислении денежных средств продавцу квартиры (на ипотечные деньги)8) заявление на возврат с указанием реквизитов вашего счета в банке 9) если квартира приобретена в браке, то дополнительно свидетельство о браке + соглашение о распределении расходов на покупку квартиры между супругами. Все документы сдаёте в налоговую по месту прописки.

Если мой ответ вам помог, поставьте лайк� 15 · Хороший ответ · 2,1 KЗдравствуйте! Как оформить налоговый вычет при продаже квартиры? Какие для этого нужны документы?

Ответить2Показать ещё 1 комментарийКомментировать ответ…Ещё 2 ответа429Возврат налогов с нами будет простым и удобным · ПодписатьсяОтвечаетДобрый день Если у вас новостройка и акт приема передачи подписан в 2021 году, или у вас вторичное жилье и собственность оформлена в 2021 году, то первую декларацию вы можете заявить в 2021 за 2021.( если у вас был официальный доход) Подать декларацию вы можете лично в налоговую (по месту регистрации), либо воспользоваться личным кабинетом налогоплате. Читать далее5 · Хороший ответ1 · 625Комментировать ответ…Вы знаете ответ на этот вопрос?Поделитесь своим опытом и знаниями скрыт()Читайте также234Заполнение 3-НДФЛ по фото документов: все виды налоговых вычетов WhatsApp+79117032915 · ОтвечаетКак давно вы не работаете? Если квартиру купили в 2021 году, то в течение 2021 года, можно вернуть налог за 2021,2018,2017 и 2016 год.Если вы в эти года не работали и не имели налогооблагаемый доход, то возврат налога не получить.3 · Хороший ответ · 8,1 K1,1 Khttps://vk.com/nalog2016 Заполнение 3-НДФЛ по фото документов+79117032915.Можно ли получить налоговый вычет 13%, если продал недвижимость?Даже если уже продали квартиру, право на имущественный вычет у вас сохраняется.

Нужно чтобы были на руках документы на эту проданную квартиру:договор, выписка из ЕГРН, платежные документы на всю сумму покупки (акт приема передачи если квартира куплена по ДДУ)5 · Хороший ответ1 · 19,1 K563Люблю многое, постоянно расширяю свой кругозор. Гуманитарий с тягой к технике —.Налоговый кодекс РФ разрешает воспользоваться правом получения налогового вычета в любом следующем за датой покупки году. То есть вы можете получить вычет самое раннее с 1 января года, следующего за годом приобретения недвижимости.

Верхняя граница отсутствует, то есть вы можете обратиться в ФНС за получением налогового вычета через сколько угодно лет.14 · Хороший ответ2 · 37,1 K612Специалист по налогам, пенсиям и законодательству · Любое имущество, приобретенное супругами в официальном браке, является их совместной собственностью (ст.34 Семейного кодекса РФ, ст.256 Гражданского кодекса РФ). Исходя из этого, вычет между супругами может быть распределен так, как они договорятся, независимо от того, на кого из них было оформлено право собственности.Следовательно, если право собственности было оформлено только на мужа или только на жену, то:

  • Вычет между супругами может быть распределен в соответствие с их договоренностью. Для этого они должны написать заявление в налоговую инспекциюн.
  • Всю сумму вычета может получить супруг, в чьем ведении находится жилая недвижимость.

Например: супруги приобрели квартиру за 2,0 млн. руб., на которую право собственности было оформлено на жену.

Для того, чтобы всю сумму вычета получил муж, супруги написали заявление в налоговую инспекцию, где указали, что имущественный вычет необходимо распределить следующим образом: мужу − 100%, жене − 0%. На этом основании супругу был предоставлен налоговый вычет 2,0 млн.руб. Подоходный налог к возврату составил 13%, или 260,0 тыс.

руб.На заметку! Если квартира будет куплена за 4,0 млн.

руб. или дороже, вычет между мужем и женой распределить лучше поровну. Тогда каждый получит по 260,0 тыс.

руб. суммы возврата НДФЛ.35 · Хороший ответ4 · 43,1 K442Предоставляю бесплатную консультацию в сделках с недвижимым имуществом. 8 985.Добрый день, Зинаида Б!

До 2014 года имущественный налоговый вычет за покупку квартиры предоставлялся только один раз в жизни, другими словами, на одну покупку жилой недвижимости. Начиная с 2014 года этот вычет может применяться несколько раз, т.е.

к нескольким покупкам жилья. Правда, сумма вычета все равно не должна превышать установленного максимума в 2 млн. руб. х 13% = 260 000 руб. – это максимум.

Еще одно нововведение, которое работает с 2014 года. Налоговый вычет при покупке жилой недвижимости применяется теперь к каждому собственнику квартиры отдельно.

Ранее вычет применялся один на всю недвижимость, независимо от числа собственников. Т.е. если квартира куплена и оформлена на супругов, то вычет в 2 млн. руб. применяется как к доходам (зарплата) мужа, так и к зарплате жены одновременно.

Если недвижимость покупается с применением ипотечного кредита, покупателю предоставляется имущественный вычет на сумму уплаченных процентов по кредиту, согласно пп.4, п.1, ст. 220 НК РФ. Максимальный размер такого вычета – 3 млн.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+